Druga i zarazem ostatnia płyta pierwszego wcielenia brytyjskiej 
      artrockowej formacji, na której zagrali jej założyciele, znani z The 
      Yardbirds Jim McCarty i Keith Relf, zanim odeszli w 1971 roku. Na płycie 
      znalazły się ciekawe teksty autorstwa poetki Betty Thatcher. W 
      książeczce do płyty znalazł się wywiad z perkusistą Jimem McCartym, w 
      którym muzyk opowiedział między innymi o tym, jak doszło do współpracy z 
      Betty i o losach grupy po ukazaniu się albumu "Illusion".
    
            
           
          
            
      Keith 
      Relf - 
      Vocals, Guitars
Jim McCarty - Drums, Vocals
Louis Cennamo 
      - Bass
John Hawken - Keyboards
Jane Relf - Vocals, 
      Percussion
"Mr. Pine"
Neil Korner - 
      Bass
Michael Dunford - Guitar
Tony Slade - Drums
Tony 
      Crowe - Vocals
"Past Orbits Of Dust"
 
      Don Shin - Electric Piano
Recorded at Olympic Studios 
      (Engineer: Andrew Johns)
Island Studios (Engineer: Phil)
Produced 
      by Keith Relf
Sleeve Design: Paul Whitehead/Cleen Machine Studio