| 1. Nothing You Do |  | 
    
    | 2. Belladonna Moonshine |  | 
    
    | 3. It Brings A Tear |  | 
    
    | 4. The Raid |  | 
    
    | 5. Right On Their Side |  | 
    
    | 6. Ebony Variations |  | 
    
    | 7. Priestess |  | 
    
    | 8. Friend?S Friend?S Friend |  | 
    
    | bonus tracks: |  | 
    
    | 9. The Big Spell |  | 
    
    | 10. Nothing You Do (1971 Remix) |  | 
    
    | 11. Belladonna Moonshine (1971 Remix) |  | 
    
    | 12. It Brings A Tear (1971 Remix) |  | 
    
    | 13. The Raid (1971 Remix) |  | 
    
    | 14. Ebony Variations (1971 Remix) |  | 
    
    | 15. Priestess (1971 Remix) |  | 
    
    
  
            
           
          
          
          
            
      Wydany w maju 1970r. album był pierwszym nagranym przez zespół dla nowo 
      powstałej wytwórni Charisma, dzięki czemu trafił do szerszej 
      europejskiej publiczności.
    
    
      
    
    
      Oryginalną wersję płyty wzbogacono o 7 utworów bonusowych, w tym 6 dotąd 
      niepublikowanych.
    
    
      
    
    
      Zespół występował w składzie: Howard Werth (śpiew, gitara), Keith 
      Gemmell (saksofon, klarnet, flet), Trevor Williams (bas, śpiew) i Tony 
      Connor (perkusja).