| 1. Jackdaw 7:28 |  | 
    
    | 2. You're Not Smiling 5:12 |  | 
    
    | 3. I Had A Dream 4:17 |  | 
    
    | 4. Raviole 3:38 |  | 
    
    | 5. Nancy 4:14 |  | 
    
    | 6. Eye To Eye 2:30 |  | 
    
    | 7. I Put A Spell On You 4:08 |  | 
    
    | 8. The House On The Hill 7:27 |  | 
    
    | 9. Indian Summer 3:16 |  | 
    
    | bonus tracks: |  | 
    
    | 9. You're Not Smiling (Single Mix) |  | 
    
    | 10. Indian Summer |  | 
    
    | 11. You're Not Smiling (Previously Unreleased Radio Version) |  | 
    
    
  
            
           
          
          
          
            
      Drugi nagrany dla wytwórni Charisma album ukazał się w maju 1971r. i do 
      dziś pozostaje  najbardziej znanym wydawnictwem grupy. Teraz powraca w 
      zremasterowanej i poszerzonej o trzy utwory bonusowe wersji.
    
    
      
    
    
      Wyprodukowany przez Gusa Dudgeona zawiera legendarny utwór tytułowy oraz 
      klasyki: "Jackdaw" i "You’re Not Smiling".
    
    
      
    
    
      Zespół grający przyprawiony jazzem rock progresywny i cieszący się 
      fanatycznym uwielbieniem zwłaszcza w Europie występował w składzie: 
      Howard Werth (śpiew, gitara), Keith Gemmel (saksofon, klarnet, flet), 
      Trevor Williams (bas, śpiew) i Tony Connor (perkusja).
    
            
           
          
            
      Howard 
      Werth - Guitars, Vocals
Trevor Williams - Bass, Keyboards, 
      Vocals
Keith Gemmell - Clarinet, Flute, Saxophone
Tony 
      Connor - Vibraphone, Percussion, Drums, Background Vocals
+
Gus 
      Dudgeon - Percussion