| 1. It's All Over Now Baby Blue (Dylan) 4:05 |  | 
    
    | 2. Cruel (Ferry/Stewart) 3:55 |  | 
    
    | 3. Goin' Down (Nix)  3:08 |  | 
    
    | 4. Goddess Of Love (Ferry/Stewart)   3:32 |  | 
    
    | 5. Don't Think Twice, It's All Right (Dylan)  4:05 |  | 
    
    | 6. Nobody Loves Me (Ferry/Stewart) 3:21 |  | 
    
    | 7. Ja Nun Hons Pris (Richard Coeur de Lion) 0:36 |  | 
    
    | 8. A Fool For Love (Ferry)  4:43 |  | 
    
    | 9. Goodnight Irene (Leadbetter/Lomax)  3:20 |  | 
    
    | 10. Hiroshima... (Ferry)  3:14 |  | 
    
    | 11. San Simeon (Ferry/Stewart) 4:34 |  | 
    
    | 12. One Way Love (Russell/Meade)  3:05 |  | 
    
    | 13. I Thought (Ferry/Eno) 5:40 |  | 
    
    
  
            
           
          
          
          
            
           Producentem 
      najnowszego albumu Bryana Ferry jest Rhett Davies, który wcześniej 
      pracował przy "Avalon" i "As Time Goes By". Do współpracy zaproszony 
      został gitarzysta Radiohead - Jonny Greenwood, a także Dave Stewart, 
      który jest współautorem części utworów. Na płycie znalazły się dwa 
      covery Boba Dylana, a na pierwszy singel wybrana została kompozycja 
      "It's All Over Now Baby Blue". 
    
            
           
          
            
      Bryan 
      Ferry 
      - Vocals and Harmonica
Guitars - Mick Green, Pete Glenister, Chris 
      Spedding, David Williams
Piano - Colin Good
Bass - Zev 
      Katz
Drums - Bobby Irwin
Percussion - Frank Ricotti
Strings 
      - Lucy Wilkins, Natalia Bonner, Lucy Theo, Rosie Wetters
Strings 
      arranged by Colin Good
Keyboards - Brian Eno, Paul 
      Taylor, Terry Disley, Bryan Ferry
Programming - Reece Gilmour, 
      Ben Chapman, James Sanger
Backing Vocals - Sarah Brown, 
      Audrey Wheeler, Kelli Dayton, Alice Retif, Stevie De Granville, 
      Brian Eno, Nicole Blumberg
Soprano - Mary Nelson
Whip 
      - Otis Ferry
Produced by Rhett Davies, Colin Good and 
      Bryan Ferry