| 1. Didja Get Any Onya (F. Zappa) 3:44 |  | 
    
    | 2. Directly From My Heart To You (R. Penniman) 5:17 |  | 
    
    | 3. Prelude To The Afternoon Of A Sexually Aroused Gas Mask (F. Zappa) 3:35 |  | 
    
    | 4. Toads Of The Short Forest (F. Zappa) 4:48 |  | 
    
    | 5. Get A Little (F. Zappa) 2:35 |  | 
    
    | 6. Eric Dolphy Memorial Barbecue (F. Zappa) 6:53 |  | 
    
    | 7. Dwarf Nebula Processional March And Dwarf Nebula (F.Zappa) 2:12 |  | 
    
    | 8. My Guitar Wants To Kill Your Mama (F. Zappa) 3:35 |  | 
    
    | 9. Oh No (F. Zappa) 1:46 |  | 
    
    | 10. The Orange County Lumber Truck (F. Zappa) 3:18 |  | 
    
    | 11. Weasels Ripped My Flesh (F. Zappa) 2:05 |  | 
    
    
  
            
           
          
          
          
            
           To drugi w kolejności album z archiwalnym materiałem Mothers, na 
      którym usłyszeć można mieszaninę studyjnych i koncertowych nagrań, 
      wydanych po raz pierwszy w 1970 r. To chyba najbardziej zróżnicowana 
      płyta w dorobku Mothers. Można na niej usłyszeć m.in. awangardowy "Eric 
      Dolphy Memorial Barbecue", stosunkowo melodyjny "Orange County Lumber 
      Truck" i społeczną satyrę w "Oh No". Sporą atrakcją będą też na pewno 
      sceniczne wybryki zarejestrowane przy okazji "Prelude to the Afternoon 
      of a Sexually Aroused Gas Mask". Nie zabrakło też miejsca dla coveru 
      Little Richarda "Directly From My Heart to You".
    
            
           
          
            
      Frank 
      Zappa - Lead Guitar, Vocals on "My Guitar..."
Ian Unerwood 
      - Alto Sax
Bunk Gardner - Tenor Sax
Motorhead Sherwood - Baritona 
      Sax, Snorks
Buzz Gardner - Trumpet, Flugel Horn
Roy Estrada - 
      Bass, Vocals on "Gas Mask"
Jim Carl Black - Drums
Art 
      Tripp - Drums
Don Preston - Piano, Organ, Electronic Effects
Ray 
      Collins - Vocals on "Oh No"
Lowell George - Rhythm Guitar, 
      Vocal on "Didja Get Any Onya"
Don "Sugar Cane" Harris - 
      Electric Violin, Vocal on "Directly From ..."
Produced 
      by Frank Zappa
Bizarre Business by Herb Cohen
Cover art by 
      Neon Park