| 1. Dawna 0:44 | |
| 2. Buena (Sandman) 3:19 | |
| 3. I'm Free Now 3:24 | |
| 4. All Wrong (Sandman) 3:40 | |
| 5. Candy (Sandman) 3:14 | |
| 6. A Head With Wings (Sandman) 3:39 | |
| 7. In Spite Of Me 2:34 | |
| 8. Thursday (Sandman) 3:26 | |
| 9. Cure For Pain (Sandman) 3:13 | |
| 10. Mary Won't You Call My Name? 2:29 | |
| 11. Let's Take A Trip Together 2:59 | |
| 12. Sheila (Sandman) 2:49 | |
| 13. Miles Davis' Funeral 1:41 | |
"Ukryty grunge" - takim terminem Mark Sandman żartobliwie określił
pozbawione gitar brzmienie Morphine. Na tym albumie muzycy nadal je
rozwijają, trzymając się jednak narzuconych sobie wcześniej ograniczeń.
Sandman gra na własnoręcznie wykonanym dwustrunowym basie i warto chyba
dodać, że jest jedynym muzykiem na świecie grającym na tego typu
instrumencie.
W pracy nad albumem gościnny udział wzięło kilku muzyków, m.in.
Billy Conway, były perkusista Treat Her Right. Można też usłyszeć
grającego na mandolinie Jimmy'ego Ryana z Blood Oranges i grającego na
istrumentach perkusyjnych Kena Winokura.
