Ten 2-płytowy album stanowi doskonały wstęp do twórczości jednego z pierwszych prawdziwych zespołów progresywnych. W jego składzie znaleźli się: Roger Chapman, Charlie Whitney i Rob Townsend oraz wielu innych muzyków, wśród nich John Wetton. Brzmienie grupy to trudna do zaklasyfikowania nawet po 40 latach mieszanina bluesa, folku, jazzu, psychodelii i dynamicznego rock'n'rolla. Warto zwrócić szczególną uwagę na kompozycje "No Mule's Fool", "The Cat And The Rat", "Burlesque", "Strange Band", "Seasons" i "In My Own Time", w których wokalista Chapman prezentuje całą pełnię swoich możliwości, a czasami brzmi jak człowiek opętany przez groźnego ducha. Zespół miał także i spokojniejsze, refleksyjne oblicze, które objawiło się w takich kompozycjach jak choćby "My Friend The Sun", "Children", "Spanish Tide" i "Willow Tree".