| CD1 : | |
| 1. Naomi Aastonsilicon | |
| 2. Ratnabali Breeze (Baul Dimension & Murphy Remix) | |
| 3. Mystic Diversions Sensual Wanderer | |
| 4. Bent Sing Me | |
| 5. Perry Blake This Life | |
| 6. Gabin feat. Jho Jenkins - Its Gonna Be | |
| 7. Bobby Hughes Combination Goi (Vegetarian Remix) | |
| 8. Yonderboi - Pabadam (Paul Légere Remix) | |
| 9. H2O Production Bossa Menina | |
| 10. S-tone inc. Introduces Toco Instalaçao do Samba | |
| 11. Donati E' Preciso Perdoar | |
| 12. Bebel Gilberto Simplesmente | |
| 13. Jjoël Virgel - Losing Me | |
| 14. Sebastien Tellier - La Ritournelle | |
| . | |
| CD 2: | |
| 15. Bliss Manvantara | |
| 16. Africa Unite - Crazy Baldhead | |
| 17. Sasso Tudo Bem | |
| 18. Omara Portuondo Mueve la Cintura Mulata | |
| 19. Crate Soul Brothers Flying Down To Rio | |
| 20. Deladap's Amaro Shavo (N.O.H.A. Remix) | |
| 21. Lucrecia Amparame | |
| 22. TKC feat. Melanie S. Reflections | |
| 23. Pastaboys Free Your Mind | |
| 24. Hombre Shake Your Body (Rremexe o Corpo) | |
| 25. Cesar Mariano & Cia Futebol de Bar (Heavy Usker Mix) | |
| 26. Marcos Valle Apaixonada por Voce | |
| 27. A Bossa Eletrica Vela o Sol | |
| 28. N.O.H.A. Do You Know? | |
