Martyn, znany w latach 70. jako artysta solowy grający na gitarze akustycznej, w latach 80. skoncentrował się na gitarze elektrycznej, prezentując swój własny, niezwykły styl. Ta zmiana muzycznego kierunku zaskoczyła wielu fanów Martyna. Gitara akustyczna na dobre musiała ustąpić miejsca Gibsonowi. Jakiś czas potem John zaprosił do swego nowego zespołu Alana Thompsona (bas bezprogowy) i Jeffreya Allena (perkusja) i w tym składzie wystąpili 13 maja 1983 r. w klubie The Bottom Line Nowym Jorku. Klub może pomieścić jedynie 400 osób, a zapotrzebowanie na bilety było tak wielkie, że John często grał dwa koncerty jednego wieczoru. W brzmieniu zespołu wyróżnia się bas Thompsona, który w niektórych utworach gra również na klawiszach. Osiem z jedenastu utworów pochodzi z trzech albumów Johna: " Grace And Danger" (1980), "Glorious Fool" (1981) i " Well Kept Secret" (1982). W 1978 r. odbyła się premiera filmu "In Search of Anna", do którego John napisał tytułową piosenkę. Choć ukazała się na singlu w Australii, nigdy potem nie zamieszczono jej na żadnym albumie. Nigdy nie wydano też ścieżki dźwiękowej z tego filmu, więc mamy okazję usłyszeć tu bardzo rzadkie nagranie koncertowej wersji tego utworu.