|  |  | 
    
    | 1. Dog Faced Boy 3:17 |  | 
    
    | 2. That's Not Really Funny 3:19 |  | 
    
    | 3. Fresh Feeling 3:37 |  | 
    
    | 4. Woman Driving, Man Sleeping 3:30 |  | 
    
    | 5. Souljacker Pt. I 3:15 |  | 
    
    | 6. Friendly Ghost 3:22 |  | 
    
    | 7. Teenage Witch 4:44 |  | 
    
    | 8. Bus Stop Boxer 3:42 |  | 
    
    | 9. Jungle Telegraph 3:39 |  | 
    
    | 10. World of Shit 3:29 |  | 
    
    | 11. Souljacker Pt. II 1:58 |  | 
    
    | 12. What Is This Note? 2:28 |  | 
    
    
  
            
           
          
          
          
                  Muzyka Eels jest określana jako electro-shock blues. Liderem grupy jest E (Mark Oliver Everett), który oprócz tego, że śpiewa, gra też na gitarze, mellotronie, fortepianie, gitarze barytonowej, wurlitzerze etc. Utwory na płytę napisał i wyprodukował wspólnie z Johnem Parishem, znanym ze współpracy z P J Harvey.