| LP 1 |  | 
    
    | Side A: |  | 
    
    | 1. Intermission IX |  | 
    
    | 2. The Howler |  | 
    
    | 3. To Human Misery |  | 
    
    | 4. Intermission X |  | 
    
    | 5. Romance |  | 
    
    | - |  | 
    
    | Side B: |  | 
    
    | 1. The Simple Story |  | 
    
    | 2. Intermission XI |  | 
    
    | 3. 54 |  | 
    
    | 4. Crowded Corridors |  | 
    
    | . |  | 
    
    | LP 2 |  | 
    
    | Side C: |  | 
    
    | 1. Gerda |  | 
    
    | 2. Os Lunatum |  | 
    
    | 3. Intermission XII |  | 
    
    | - |  | 
    
    | Side D: |  | 
    
    | 1. K. O. S. |  | 
    
    | 2. Reprise Of Light No Light |  | 
    
    | 3. Intermission XIII |  | 
    
    
  
            
           
          
          
          
            
      Winylowe wznowienie albumu z 2014r., na którym rosyjskiemu duetowi 
      towarzyszy na perkusji Gavin Harrison (Porcupine Tree, King Crimson). 
      Gleb Koljadin, sam mający klasyczne muzyczne wykształcenie, osobiście 
      zadbał, by w nagraniach albumu i koncertach brali udział najlepsi muzycy.
    
    
      
    
    
      Iamthemorning szukają inspiracji w dokonaniach wielkich muzyki 
      progresywnej: Porcupine Tree, Philipa Glassa i Kate Bush, ich teksty są 
      pełne metaforycznych odniesień do poezji Shakespeare'a, obrazów 
      współczesnej kultury, estetyki Prerafaelitów. Wokalistka Marjana Semkina 
      wyjaśnia: "W tekstach Iamthemorning pojawiają się nie tylko smutek, 
      samotność i ból; jest tam też piękno, szczęście i nadzieja".