Zespół Spooky Tooth, który rozpoczął działalność w Londynie w 1968r. był jedną z najbardziej oryginalnych i pełnych inwencji grup rockowych tamtych czasów. W latach 1968-1974 nagrał serię albumów, które dziś uważane są za klasykę gatunku.

Fanów czekała więc miła niespodzianka, gdy muzycy w 2004r. spotkali się ponownie, by zagrać kilka koncertów w Europie. Na wydawnictwie znalazł się wybór najlepszych nagrań z dwóch niemieckich koncertów: w Worpswede i Hamburgu, 4 i 5 czerwca 2004r. Na scenie pojawili się członkowie pierwszego składu: Gary Wright (instr. klawiszowe, śpiew), Mike Harrison (instr. klawiszowe, śpiew), Mike Kellie (perkusja) oraz goście: Joey Albrecht (gitara) i Michael "Bexi" Becker (bas). Spooky Tooth po raz kolejny zabłysnęli, grając najlepsze utwory ze swojej kariery, m.in.. "Sunshine Help Me", "Waitin' for the Wind", "Better by You, Better Than Me" i "Evil Woman".

Nagrania na CD zostały zremasterowane, a na DVD znalazło się kilka bonusów, m. in. Gary Wright śpiewający "Love Is Alive" i "Are You Weepin'" na koncercie w San Diego w Kalifornii w 1976r. oraz galeria zdjęć.