| LP 1 |  | 
    
    | Side A: |  | 
    
    | 1.  If I Needed You [Feat. Emmylou Harris] |  | 
    
    | 2.  Pancho & Lefty [Feat. Augie Meyer, Doug Sahm, Freddy Fender, Rubin Ramos & The Texas Revolution] |  | 
    
    | 3.  Waiting Around To Die [Feat. Calvin Russell] |  | 
    
    | - |  | 
    
    | Side B: |  | 
    
    | 1.  Blue Wind Blew [Feat. Jerry Jeff Walker] |  | 
    
    | 2  Kathleen [Feat. The Chromatics] |  | 
    
    | 3.  No Lonesome Tune [Feat. Willie Nelson] |  | 
    
    | 4.  Brother Flower [Feat. Kimmie Rhodes] |  | 
    
    | . |  | 
    
    | LP 2 |  | 
    
    | Side C: |  | 
    
    | 1.  Two Girls [Feat. Doug Sahm] |  | 
    
    | 2.  Marie [Feat. Willie Nelson] |  | 
    
    | 3.  Quicksilver Daydreams Of Maria [Feat. Augie Meyer, Doug Sahm, Freddy Fender, Rubin Ramos & The Texas Revolution] |  | 
    
    | - |  | 
    
    | Side D: |  | 
    
    | 1.  Snowin On Raton [Feat. James Mcmurtry] |  | 
    
    | 2.  At My Window [Feat. Kathy Mattea] |  | 
    
    | 3.     No Place To Fall |  | 
    
    
  
            
           
          
          
          
            
      Na początku lat 90. Townes Van Zandt zaczął nagrywać w Teksasie serię 
      duetów z gronem swoich długoletnich wielbicieli, w którym znaleźli się 
      m.in. Emmylou Harris, Willie Nelson, Jerry Jeff Walker, Freddy Fender i 
      Doug Sahm. Podczas sesji najbardziej znane piosenki Van Zandta nabrały 
      świeżości i zaczęły żyć nowym życiem. Album wydany pierwotnie w 
      ograniczonym nakładzie 2000 egzemplarzy powraca teraz w zremasterowanej 
      wersji także na 180-gramowym winylu.