| 1. Carmen (David Paich, Jeff Porcaro) 3:25 | |
| 2. Lion (Bobby Kimball, Paich) 4:46 | |
| 3. Stranger in Town (Paich, J. Porcaro) 4:47 | |
| 4. Angel Don't Cry (Fergie Frederiksen, Paich) 4:21 | |
| 5. How Does It Feel (Steve Lukather) 3:50 | |
| 6. Endless (Paich) 3:40 | |
| 7. Isolation (Frederiksen, Lukather, Paich) 4:04 | |
| 8. Mr. Friendly (Frederiksen, Lukather, Paich, J. Porcaro, Mike Porcaro) 4:22 | |
| 9. Change of Heart (Frederiksen, Paich) 4:08 | |
| 10. Holyanna (Paich, J. Porcaro) 4:19 | |
Po ogromnym sukcesie albumu "IV" i pochodzących z niego przebojów, które
podbiły cały świat, członkowie Toto stanęli przed trudnym zadaniem
nagrania równie udanej następnej płyty. Przed przystąpieniem do pracy
podjęli jednak drastyczną decyzję i zwolnili wokalistę Bobby'ego
Kimballa, którego zastąpił Fergie Frederikson (dawniej w Trillion i Le
Roux). Efekt pracy w studiu był zadowalający, lecz nie przyniósł tak
wielkiego sukcesu komercyjnego. Na albumie znalazły się znakomite utwory
"Stranger in Town", "Carmen" i "Angel Don't Cry", które potwierdziły, że
duch w zespole nie ginie, a rozpalony na "IV" ogień nie gaśnie.
Fergie Frederiksen - lead vocals
Steve Lukather - guitars, lead and backing vocals
David Paich - keyboards, lead and backing vocals
Steve Porcaro - keyboards
Mike Porcaro - bass
Jeff Porcaro - drums, percussion
The London Symphony Orchestra - strings
James Newton Howard - orchestral arrangements on "How Does it Feel" and "Change of Heart"
Lenny Castro - percussion
Joe Porcaro - percussion
Mike Cotten - synthesizer on "Stranger in Town"
Chuck Findley - trumpet
Jerry Hey - trumpet, horn arrangements on "Lion"
Tom Scott - saxophone
Tom Kelly - backing vocal on "How Does it Feel"
Richard Page - backing vocal on "How Does it Feel"
Gene Morford - bass vocal on "Stranger in Town"
Bobby Kimball - backing vocals
