| CD 1: | |
| 1. It Wouldn't Have Made Any Difference | |
| 2. Love Of The Common Man | |
| 3. Trapped | |
| 4. Abandoned City | |
| 5. The Last Ride | |
| 6. The Seven Rays | |
| 7. Can We Still Be Friends | |
| 8. Back On The Street | |
| . | |
| CD 2: | |
| 1. You Cried Wolf | |
| 2. Gangrene | |
| 3. A Dream Goes On Forever | |
| 4. Black And White | |
| 5. Eastern Intrigue / Initiation | |
| 6. Couldn't I Just Tell You | |
| 7. Hello It's Me | |
| 8. Just One Victory | |
Pierwsze oficjalne wydanie zapisu koncertu z The Old Waldorff w San
Francisco, który Todd Rundgren z zespołem Utopia zagrał w sierpniu
1978r. Koncert był częścią drugiej trasy, w którą muzyk wyruszył w
tamtym roku i pierwszym w 1978r. zagranym z Utopią.
Występy w San Francisco były wyjątkowo udane, zarejestrowano je na
potrzeby lokalnej stacji radiowej K-San FM, a w ich programie znalazły
się zarówno solowe utwory Rundgrena, jak i klasyki Utopii. Wszystkie
nagrania zremasterowano z oryginalnych taśm.
