Zespół, którego liderem był Cliff Ward (znany w latach 70. jako Clifford T. Ward), w latach 1966-68 nagrał całe mnóstwo cudownych, pełnych humoru i melodyjnych perełek pop. W czasach swingująco-psychodelicznego Londynu wydano pięć singli, a reszta nagrań demo przez lata okrywała się kurzem w archiwach. Teraz przyszła najwyższa pora, by o nich przypomnieć, bo składają się na fascynujący dokument zespołu, który nigdy nie osiągnął w pełni zasłużonego sukcesu komercyjnego.

Na wydawnictwie znalazły się nieznane do tej pory nagrania Warda, "Poor Johnny" i "Looking Down The Glass" oraz dwie wersje "Path Through The Forest", które w wykonaniu The Factory stało się klasykiem brytyjskiej psychodelii.