| 1. Melodia Sentimental | |
| 2. How Insensitive / Prelude, Op. 28 No. 4 | |
| 3. Samba Em Prelúdio | |
| 4. Samba Da Minha Terra | |
| 5. O Morro Nao Tem Vez (Bossarenova Trio Version) | |
| 6. Serenata (Ständchen) After Schwanengesang, D. 957 | |
| 7. Samba De Verao / So Nice | |
| 8. Um A Zero | |
| 9. Trenzinho Do Caipira | |
| 10. Orfeo / A Felicidade | |
| 11. Primavera Verao | |
| 12. Clara - A Flor Da Idade After | |
Paula
Morelenbaum
- Voice
Joo Kraus - Trumpet, Beatbox
Ralf Schmid -
Piano, Electronic
