| 1. Ponteio - Astrud Gilberto | |
| 2. Jogo Da Vida - Tamba Trio | |
| 3. Stone Flower - Antonio Carlos Jobim | |
| 4. Summer Breezin' - George Duke | |
| 5. The Girl From Ipanema - Charlie Byrd | |
| 6. El Barquito [O Barquinho] - Daniel Riolobos | |
| 7. How Insensitive - Dexter Gordon | |
| 8. Sally's Tomato - Quinteto Fantasía | |
| 9. Little Train (From Bachianas Brasileiras #2) - George Benson | |
| 10. El Carrousel - Nacho Méndez | |
| 11. Aos Pes Da Cruz - Miles Davis | |
| 12. Dia Nublado - Mario Ruíz Armengol | |
| 13. E Preciso Perdoar (One Must Forgive) - Grover Washington Jr. | |
| 14. Sol De Media Noche [Midnight Sun] - Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta | |
| 15. Retrato Em Branco E Preto - Stan Getz | |
| 16. Desafinado - Sonia Y Myriam | |
| 17. Ana Maria - Wayne Shorter | |
| 18. Bossa Nova U.S.A. - The Dave Brubeck Quartet | |