| Side A & B: |  | 
    
    | 1. The Last Ship |  | 
    
    | 2. Dead Man's Boots |  | 
    
    | 3. And Yet |  | 
    
    | 4. August Winds |  | 
    
    | 5. Language Of Birds |  | 
    
    | 6. Practical Arrangement |  | 
    
    | 7. The Night The Pugilist Learned How To Dance |  | 
    
    | 8. Ballad Of The Great Eastern |  | 
    
    | 9. What Have We Got? (feat. Jimmy Nail) |  | 
    
    | 10. I Love Her But She Loves Someone Else |  | 
    
    | 11. So To Speak (feat. Becky Unthank) |  | 
    
    | 12. The Last Ship (reprise) |  | 
    
    
  
            
           
          
          
          
            
      Winylowa wersja pierwszej od dziesięciu lat autorskiej płyty muzyka, 
      która opowiada zainspirowaną jego własnymi doświadczeniami historię 
      upadku przemysłu stoczniowego w Newcastle, jego rodzinnym mieście. 
      Historia starała się podstawą musicalu "The Last Ship", którego premiera 
      na nowojorskim Broadwayu planowana jest na 2014r. W 11 zamieszczonych na 
      albumie kompozycjach Sting opowiada też o ludzkich relacjach, 
      przemijaniu, upływie czasu oraz o miejscu, jakie powinny zajmować 
      rodzina i społeczność w hierarchii człowieka.