| 1. Flight | |
| 2. Hey Baby, Everything s Gonna Be Alright, Yeh Yeh Yeh | |
| 3. Cubano Chant | |
| 4. Little Girl | |
| 5. Mum s The Word | |
| 6. Twenty Past Two / Temptation Rag | |
| 7. So Many Roads, So Many Trains | |
| 8. City Ways | |
| 9. Crazy Bout My Baby | |
| 10. Like Uncle Charlie (Bonus Track) | |
| 11. Loving Machine (Bonus Track) | |
| 12. Dance Of The Mountain King s (A & B Sides Of Single) | |
| 13. Daughter (A & B Sides Of Single) | |
| 14. Flight (First Mix A & B Sides Of Single) | |
To drugi album w dorobku zespołu, który zaczynał karierę w Stafford w
1968r. w składzie: Colin Cooper (śpiew, saksofon, harmonijka), Pete
Haycock (gitara, śpiew), Arthur Wood (instr. klawiszowe), Derek Holt
(bas, melotron), Richard Jones (bas) i George Newsome (perkusja).
Zremasterowaną reedycję albumu z 1969r. poszerzono o cztery utwory
bonusowe: dwa pochodzą z singla, a dwa nie były dotąd publikowane.
