| 1. Me And My Downfall 6:50 | |
| 2. Maybe September 7:30 | |
| 3. Marty And The Magic Moose 4:45 | |
| 4. King Of Number 33 - Pauper's Parade 1:44 | |
| 5. King Of Number 33 - Accession 7:23 | |
| 6. King Of Number 33 - The Physician And The Traitor 4:31 | |
| 7. King Of Number 33 - The Hunt 2:52 | |
| 8. King Of Number 33 - Neverending Elysium 5:42 | |
| 9. King Of Number 33 - Rex Mortuus Est 4:33 | |
| 10. Memo 7:27 | |
Drugi album angielskiej formacji progrockowej zawiera w sześć utworów, w
tym 6-częściowy trwający 23 minuty tytułowy. Inspiracji do jego
napisania dostarczyły wspomnienia wokalisty Tony'go Wrighta, który
wychowywał się w małym miasteczku i pamięta mieszkającego tam dziwnego
mężczyznę, który namiętnie podróżował autobusami. Stał się oczywiście
obiektem kpin zwłaszcza ze strony dzieci, lecz w epickim utworze powraca
jako Król, dla którego autobus staje się swoistą Utopią. W nagraniach
gościnnie pojawili się Mark Kelly, klawiszowiec Marillion oraz Nik
Kershaw.