| 1. I Want You With Me - Bobby Darin | |
| 2. The Girl Of My Best Friend - Charlie Blackwell | |
| 3. Bossa Nova Baby - Tippie & The Clovers | |
| 4. I'm Coming Home - Carl Mann | |
| 5. The Wonder Of You - Ray Peterson | |
| 6. Girl Next Door - Thomas Wayne | |
| 7. Find Out What's Happening - The Spidells / Billy Lockridge | |
| 8. Never Ending - Roger Douglass | |
| 9. Girls! Girls! Girls! (Part Two) - The Coasters | |
| 10. Long Black Limousine - Vern Stovall | |
| 11. If I'm A Fool For Loving You - Bobby Wood | |
| 12. Stop, Look And Listen - Rick Nelson | |
| 13. Tomorrow Is A Long Time - Bob Dylan | |
| 14. Guitar Man - Jerry Reed | |
| 15. Always On My Mind - Brenda Lee | |
| 16. Only The Strong Survive - Jerry Butler | |
| 17. Good Time Charlie's Got The Blues - The Bards | |
| 18. True Love Travels On A Gravel Road - Duane Dee | |
| 19. I've Lost You - Matthews' Southern Comfort | |
| 20. Three Corn Patches - T-Bone Walker | |
| 21. Pieces Of My Life - Charlie Rich | |
| 22. For Ol' Times Sake - Tony Joe White | |
| 23. Fairytale - The Pointer Sisters | |
| 24. An American Trilogy - Mickey Newbury | |
Kompilacja utworów, które niedługo po premierze znalazły się w
repertuarze samego Elvisa Presleya. To przede wszystkim piosenki, które
nagrał po 1968r., lecz nie zabrakło tu również zapomnianych i rzadko
wznawianych oryginałów z początku lat 60. Elvis uwielbiał kupować płyty,
często też dostawał dema z wytwórni, którym marzyło się, by nagrał
którąś z jej piosenek. Wszystkie zamieszczone na tym wydawnictwie utwory
to oryginały - jest wielce prawdopodobne, że Elvis usłyszał te piosenki
właśnie w tej wersji. A grono wykonawców też jest imponujące: Bobby
Darin, Charlie Blackwell, Bob Dylan, Brenda Lee, Charlie Rich, The
Pointer Sisters i wielu innych.