| 1. Disco Jets | |
| 2. Cosmic Convoy | |
| 3. Time Warp | |
| 4. V.H.F. | |
| 5. Star Trek | |
| 6. Pet Rock | |
| 7. Space War | |
| 8. Rising Sign | |
| 9. Black Hole | |
| 10. Spirit Of '76 | |
Pierwsze poza Japonią wznowienie albumu z 1976r. W składzie
towarzyszącego Rundgrenowi zespołu Utopia znaleźli się: John Siegler
(bas, śpiew), Roger Powell (instr. klawiszowe, śpiew) i Willie Wilcox
(perkusja). Sesje odbyły się w studiu Bearsville, a towarzyszyła im
atmosfera żartów, która nie wpłynęła jednak na jakość kompozycji. A w
ich tle pozostawały tak ważne wówczas wydarzenia jak obchody 200-lecia
Stanów Zjednoczonych, popularność muzyki disco, filmów sci-fi takich jak
"Gwiezdne wojny" i CB-radia. Warto zwrócić uwagę na poruszające solówki
Rundgrena i Powella, na imponującą kompozycję "Space War" oraz znakomity
cover tematu "Star Trek".