| CD [Przyjaciele grają Happysad]: | |
| 1. Mjut - Łydka | |
| 2. Muzyka Końca Lata - Jeszcze, jeszcze | |
| 3. Czesław Śpiewa - Zanim pójdę | |
| 4. Stan Miłości i Zaufania - Hymn 78 | |
| 5. Idios Bravos - Kostuchna | |
| 6. Maki i Chłopaki - Partyzant K. | |
| 7. Enej - Mów mi dobrze | |
| 8. Nathalie And The Loners - Taką wodą być | |
| 9. Drivealone - Długa droga w dół (remix) | |
| 10. Muchy - Nie ma nieba | |
| 11. Hurt - Ja do ciebie | |
| 12. Naiv - Jeśli nie rozjadą nas czołgi | |
| 13. Frontside - Nie ma nieba | |
| 14. Janusz Zdunek - Taka historia | |
| 15. Agim Dżeljilji - Made in China (Remix) | |
| 16. Happysad - Manewry szczęścia | |
| . | |
| DVD [Happysad Gra Jarocin]: | |
| 1. Nie ma nieba | |
| 2. Kostuchna | |
| 3. Damy radę | |
| 4. Łydka | |
| 5. Zanim pójdę [feat. Czesław Mozil] | |
| 6. Made in China | |
| 7. Poznański [feat. Grabaż] | |
| 8. Ojczyzna | |
| 9. Piękna | |
| 10. Taką wodą być | |
| 11. Długa droga w dół | |
| 12. Psychologa | |
| 13. Milowy las | |
| 14. My się nie chcemy bić [feat. Gutek] | |
| 15. Mów mi dobrze | |
| 16. Krótki reportaż z Jarocina | |
