| CD 1: | |
| 1. Sonho Tropical - Batuk | |
| 2. Seducao - Barriere / Themis | |
| 3. Sambado - Polaris | |
| 4. Foto Viva - Mo' Horizons | |
| 5. Nesse Caso - Ana Flora / B-Fonic | |
| 6. Exploration Bossa Nova - Modulo 5 / Carlo Marchi | |
| 7. This is Your Life - Ohm Guru / Agrado | |
| 8. Beautiful Day - Hardage / Jocelyn Brown | |
| 9. E'preciso Perdoar - Donati | |
| 10. This is Not A Tango - The Juju Orchestra | |
| 11. Uno Dos... Tres - Ominostanco | |
| 12. Lo Faresti - Augusta | |
| 13. O Que Sera - A' Flor Da Pele - Mystic Diversions | |
| 14. Melodias E Preposicoes - Evandro Reis | |
| . | |
| CD 2: | |
| 1. Estrondo - 3 Na Massa | |
| 2. Musica, Naturalmente - Batuk | |
| 3. Minha - Loja Do Cacao | |
| 4. Bossa Esfera - Belladonna | |
| 5. Danco Saudade - Joao Manteca | |
| 6. Com Voce Aqui - Bossaroma | |
| 7. Ilusao - Giacomo Bondi / Sylvia Patricia | |
| 8. October Investigation - Big Brass Band | |
| 9. Vieni A Ballare - Cappell Meister [pres. Dimi-Nuendo] | |
| 10. Samba Da Bencao - Giacomo Bondi / Gabrielle Chiararo | |
| 11. Splende - Alex De Gomera | |
| 12. Nao Diga Nao - Donati | |
| 13. Party Time - Soulalchemy | |
| . | |
| CD 3: | |
| 1. Rendez-Vous Au Club Du Bossa - Giacomo Bondi / Gabrielle Chiararo | |
| 2. Dizer Adeus - Patrizio Lari | |
| 3. Take On Me - Marcela Mangabeira | |
| 4. Aguas De Marco - The Unforgettables | |
| 5. Bossa Na Hora - Donati | |
| 6. Twisted - Ultra Nate' | |
| 7. Cruzeiro Do Sul - Batuk | |
| 8. Into The Woods - Diesler / Carla Alexander | |
| 9. Viver - Sandboy | |
| 10. Walk In Procession - Locustas | |
| 11. Groovy De Janeiro - Dna | |
| 12. The Shame - Lucien Foort | |
| 13. Amora, Amor - Bob Sinclar | |
