| CD 1: | |
| 1. Desafinado - Joao Gilberto 1:54 | |
| 2. Garota De Ipanema - Astrud Gilberto 3:14 | |
| 3. Chega De Saudade - Maria Creuza 1:49 | |
| 4. Agua De Beber - Quarteto Em Cy 2:27 | |
| 5. Samba Em Paz - Caetano Veloso 2:05 | |
| 6. Sei La... A Vida Tem Sempre Razao - Antonio Carlos Jobim / Miucha 2:31 | |
| 7. Ela É Carioca - Joao Gilberto 3:03 | |
| 8. Anos Dourados - Maria Beth'nia 3:15 | |
| 9. Bim Bom - Astrud Gilberto 1:50 | |
| 10. Mais Que Nada - Orquesta De Oliveiro Valdes 3:14 | |
| 11. Bate Bate - José Barrense 2:38 | |
| 12. Sorte - Gal Costa / Caetano Veloso 4:08 | |
| 13. Incerteza - Antonio Carlos Jobim 2:30 | |
| 14. Prelude - Baden Powell 2:48 | |
| 15. Negro Negro - Edu Lobo 3:55 | |
| . | |
| CD 2: | |
| 1. Soneto De Amor Total - Vinícius & Cy, Em Quarteto De Moraes 1:44 | |
| 2. Berimbau - Baden Powell 3:02 | |
| 3. Corcovado - Maria Creuza 2:45 | |
| 4. Esperança Perdida - Joao Gilberto 2:22 | |
| 5. O Morro - Antonio Carlos Jobim 2:05 | |
| 6. Cavaleiro - Caetano Veloso 2:49 | |
| 7. Catavento - Milton Nascimento 2:12 | |
| 8. Iemanjá - Gilberto Gil 2:03 | |
| 9. Ultimo Desjo - Maria Beth'nia 2:59 | |
| 10. Meu Panama - Toquinho & Mutinho 2:30 | |
| 11. General Da Banda - Ivan Lins 2:36 | |
| 12. Cinco Criancas - Edu Lobo 3:35 | |
| 13. Manha De Carnaval - Charlie Byrd 2:42 | |
| 14. Escola Do Samba - Marcha Cordaz 3:15 | |
| 15. Por Amor - Filó 4:55 | |
| . | |
| CD 3: | |
| 1. Samba Do Aviao - Antonio Carlos Jobim 2:54 | |
| 2. Procissao - Gilberto Gil 2:30 | |
| 3. Um Abraço No Bonfá - Joao Gilberto 2:41 | |
| 4. Beach Samba - Astrud Gilberto 2:47 | |
| 5. Girl Upstairs - Antonio Carlos Jobim 2:12 | |
| 6. Samba Do Veloso - Baden Powell 4:41 | |
| 7. De Frente Ao Crime - Joao Bosco 2:14 | |
| 8. Janelas Abertas - Antonio Carlos Jobim 1:54 | |
| 9. Samba Rap - Escolas De Samba 2:08 | |
| 10. Black Magic - Astrud Gilberto 3:03 | |
| 11. Cupids - Antonio Carlos Jobim 3:26 | |
| 12. Fotografía - Celso Mendes / Lua 3:30 | |
| 13. Durante O Verao - Aracy Carvalho 3:41 | |
| 14. Samba De Uma Nota Só - Moana 3:13 | |
| 15. Aquarela - Lila / Rhythmic Control 5:51 | |
