| 1. The World Won't Stop   5:36 |  | 
    
    | 2. Where The Blues Began  3:31 |  | 
    
    | 3. No Deal  3:17 |  | 
    
    | 4. Poison   6:17 |  | 
    
    | 5. The Smoke  3:51 |  | 
    
    | 6. All My Yesterdays  5:15 |  | 
    
    | 7. Let The River Flow   3:20 |  | 
    
    | 8. A Promise Is Forever   5:15 |  | 
    
    | 9. Yes Man  4:12 |  | 
    
    | 10. Going Home  7:12 |  | 
    
    | 11. Wish You Were At Woodstock?   4:21 |  | 
    
    
  
            
           
          
          
          
            
      To nowe znakomite power trio tworzą m.in. Joe Gooch (gitara, śpiew) i 
      Leo Lyons (bas) znani z zespołu Ten Years After. Obaj muzycy początkowo 
      stworzyli twórczy team, by pisać utwory dla macierzystego zespołu, lecz 
      współpraca tak im się spodobała, że pisali dalej. Aby wykonywać utwory, 
      które nie mieściły się w formacie TYA, założyli trio, które od razu 
      zaczęło się cieszyć wielką sympatią publiczności.
    
            
           
          
            
      Joe 
      Gooch 
      - Guitar, Vocals
Leo Lyons - Bass
Billy 
      Livsey - Hammond Organ (3, 4)
Rob Stennett - 
      Hammond Organ (7)
Sean 
      Fuller - Drums (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11)
Tanner Jacobsen - 
      Drums (4, 9, 10)