| CD 1: | |
| 1. Bad Little Doggie 4:47 | |
| 2. Lay Your Burden Down 5:08 | |
| 3. Blind Man In The Dark 7:36 | |
| 4. Life Before Insanity 7:17 | |
| 5. Larger Than Live 6:10 | |
| 6. Towering Fool 8:22 | |
| 7. Countdown Jam 1:36 | |
| 8. 21st Century Schizoid Man 6:16 | |
| 9. We're Not Gonna Take It 3:53 | |
| 10. Dazed And Confused 11:49 | |
| . | |
| CD 2: | |
| 1. When The Blues Comes Knockin' 5:56 | |
| 2. My Dog And Me 10:18 | |
| 3. Lump On Your Stump 7:57 | |
| 4. I Can't Quit You Baby 11:40 | |
| 5. It Hurts Me Too 10:12 | |
| 6. Blues Is Alright 8:18 | |
| 7. Is It My Body? 5:31 | |
| 8. Power Of Soul 13:28 | |
| . | |
| CD 3: | |
| 1. Helter Skelter 3:45 | |
| 2. Sometimes Salvation 4:09 | |
| 3. 30 Days In The Hole 6:28 | |
| 4. End Of The Line 9:01 | |
| 5. Out Of The Rain 11:15 | |
| 6. I Shall Be Released 11:08 | |
| 7. Simple Man 15:45 | |
| 8. Crowd 1:47 | |
To trzypłytowe wydawnictwo zawiera rejestrację koncertu, który odbył się
31 grudnia 1999r. (a więc - jak mylnie uznano - u progu nowego
tysiąclecia) w The Roxy w Atlancie. Co sprawiło, że ten występ był taki
wyjątkowy? Przede wszystkim obecność Little Miltona, który dołączył do
Gov't Mule na sześć utworów, m. in. "I Can't Quit You Baby" i "It Hurts
Me Too". Nie można też zapomnieć o innych gościach, wśród których
znaleźli się długoletni przyjaciele i współpracownicy muzyków: Audley
Freed (Black Crows), Robert Kearns, Johnny Mosier, Mark Van Allen i
Barry Richman.
W programie koncertu znalazło się też wiele coverów, które Gov't Mule
zagrali po raz pierwszy, m. in. "Sometimes Salvation" The Black Crowes i
"21st Century Schizoid Man" King Crimson.
