Reedycja debiutanckiego albumu zespołu z Manchesteru, który występował w składzie: John Knail (śpiew, harmonijka), Mick Stott (gitara), Stuart Banham (bas) i Steve Revell (perkusja). Podczas Buxton Blues Festival we wrześniu 1969r. muzycy zachwycili samego Johna Peela i szybko stali się jednym z jego ulubionych zespołów. Na scenie byli głośni, ostrzy, agresywni, a całą swoją energię i frustrację przelewali na muzykę, której nie można było zignorować.

Oryginalną wersję płyty uzupełniono o 9 nie publikowanych utworów pochodzących z "zaginionych" sesji w Marquee Studios z 1972r.