| 1. Sweet Louisiana | |
| 2. Long Haired Country Boy | |
| 3. Trudy | |
| 4. Cumberland Mountain Number Nine | |
| 5. The South's Gonna Do It | |
| 6. Statesboro Blues | |
| 7. Street Corner Serenade | |
| 8. You And Me | |
| 9. Good Hearted Woman | |
| 10. Blues Medley | |
| 11. Will The Circle Be Unbroken | |
| 12. Sang Her Love Songs | |
| 13. Can't You See | |
| 14. Tennessee Waltz | |
Początki Volunteer Jams zespołu Charlie'ego Danielsa sięgają 1970r., a
ich efekty zawsze należały do najciekawszych dokonań muzyków i ich
specjalnie zaproszonych gości. W nagraniach zarejestrowanych 8 stycznia
1977r. i 14 stycznia 1978r. można usłyszeć tak znane postaci jak m. in.
Wet Willie, Sea Level, Willie Nelson, Grinderswitch, The Winter Brothers
i Bonnie Bramlett.