Dwudziesty studyjny album kanadyjskiego zespołu powstawał w kwietniu 2010r. w Blackbird Studio w Nashville i od października do grudnia 2011r. w Revolution Recording w Ontario przy współpracy producenta Nicka Raskulinecza, który spotkał się z zespołem już przy okazji wydanego w 2007r. albumu "Snakes And Arrows". Dwanaście zamieszczonych na płycie utworów opowiada historię podróży młodego człowieka przez bujny i kolorowy świat steampunku i alchemii, podczas której próbuje podążać za swoimi marzeniami. Pojawiają się w niej zaginione miasta, piraci, anarchiści, egzotyczny karnawał i surowy Zegarmistrz, który wymaga precyzji od każdego najdrobniejszego szczegółu codziennego życia.